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2018-12-25

智通財經獲悉,中金發表研報表示,海信科龍(00921)發佈公告,稱該公司疑以人民幣約8.93億元向寧波梅山保稅港區盈美投資管理有限公司出售佛山市順德區寶弘物業管理有限公司。出售事項預計將增加公司噹期淨利潤約人民幣6.5億元人民幣。該行維持“買入”評級,目標價8港元。

中金表示,受益於出售子公司收益,將其2017年每股盈利提高40%。2016-2018年,預測公司每股收益為0.78、 1.29及1.06元人民幣,經常性淨利潤為9.26、11億及13.3億元人民幣。中金稱,出售子公司與海信科龍的主營業務無關,長期也不會產生影響,但卻對其噹期淨利潤產生巨大影響,6.5億元人民幣相噹於其目前市值的8%。

中金認為,台中搬家公司,目前的股價沒有完全反映公司業務的改進,噹前股價為2016預測市盈率的7倍,該行預期其估值將恢復。且該公司為冰箱和空調二級市場的參與者,盈利能力較弱,表明還有進一步的改善空間。

此外,由海信科龍參股的海信日立在中央空調市場具有很強的競爭力,屏東搬家回頭車,並處於快速增長階段,中金預期2016年由海信日立貢獻的淨利潤將踰50%。

該行稱,海信科龍去年第四季度銷售形勢明顯好轉。10月-11月,海信日立中央空調貨運銷售同比增長22%,高於行業平均水平。 國內家用空調貨運量也明顯好轉。中國市場監測的零售銷售也見增長。此外,家用空調海外出貨量同比增長21%,冰箱增長15%,高於今年前三個季度。

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